Posted on 2024-03-21 by admin

Ein Proposal, auch als Angebotsschreiben bekannt, ist ein entscheidendes Dokument im Vertriebsprozess. Es dient dazu, einem potenziellen Kunden eine maßgeschneiderte Lösung für seine Bedürfnisse oder Probleme vorzuschlagen. Dies ist ein typischer Schritt nach der Identifizierung einer Verkaufschance, oder Opportunity, im Rahmen des Lead- und Opportunity-Managements. Ein gut ausgearbeitetes Proposal reflektiert das Verständnis für die Anforderungen des Kunden und skizziert, wie die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen diesen Anforderungen entsprechen.

Im Kontext der Opportunity-Erweiterung ermöglicht das Proposal-Modul eines CRM-Systems (Customer Relationship Management) dem Vertriebsteam, individuelle und detaillierte Angebote zu erstellen. Jeder Vorschlag kann spezifisch auf die Bedürfnisse und Präferenzen eines Leads oder einer Opportunity zugeschnitten werden.

Proposal Formular

Betrachten wir nun das Eingabeformular für das Erstellen eines Proposals:

Angebots-Details

Hier werden die Grundlagen des Proposals festgelegt.

• Opportunity: Das Feld “Opportunity” verbindet das Proposal mit einer bereits bestehenden Verkaufschance im System. Dies stellt sicher, dass alle Angebote nachvollziehbar zu entsprechenden Opportunities zugeordnet sind.
• Gültig bis: Dieses Datum definiert, wie lange das Angebot gültig ist. Es setzt einen Rahmen für die Entscheidungsfindung des Kunden.
• Währung: Die Währungsauswahl erlaubt es, Angebote in der Währung des Kunden oder des Vertriebsmarktes zu erstellen.
• Beschreibung: In diesem Textfeld kann eine umfassende Beschreibung des Angebots inklusive Kontext und Wertversprechen eingefügt werden.

Produktauswahl und Preiskalkulation

Nach den Grundinformationen folgt die Spezifizierung der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen.

• Ausgewähltes Produkt: Produkte oder Dienstleistungen, die im Angebot enthalten sind, können hier eingefügt und beschrieben werden.
• Menge und Einzelpreis: Für jedes Produkt oder jede Dienstleistung kann die Menge und der Preis pro Einheit angegeben werden.
• Steuersatz: Hier kann der anwendbare Steuersatz ausgewählt werden, was für die korrekte Preisberechnung essenziell ist.

Zwischensumme und Rabatte

Diese Sektion ermöglicht die finanzielle Anpassung des Proposals

• Rabatt: Falls anwendbar, kann ein Rabatt in Euro oder als Prozentsatz angegeben werden.
• Steuern: Der Gesamtbetrag der anfallenden Steuern wird hier automatisch berechnet.

Hinweis für den Empfänger und Geschäftsbedingungen:

Schließlich können personalisierte Nachrichten und rechtliche Bedingungen hinzugefügt werden.

• Hinweis für den Empfänger: Dieses Feld kann genutzt werden, um dem Kunden eine persönliche Nachricht oder weitere Anweisungen zu hinterlassen.
• Geschäftsbedingungen: Dieser Abschnitt ist kritisch, da er die rechtlichen Rahmenbedingungen des Angebots definiert. Hier werden Zahlungsbedingungen, Lieferkonditionen und andere rechtliche Vereinbarungen festgehalten, um sowohl den Verkäufer als auch den Käufer zu schützen.

Wie kann man die Geschäftsbedingungen ändern?

Hinweis

Das Proposal ist nicht nur ein Angebot, sondern auch ein Kommunikationsmittel, das Transparenz und Vertrauen zwischen dem Verkäufer und dem potenziellen Kunden fördert. Es ist wichtig, dass es klar, präzise und vollständig ist, um Missverständnisse zu vermeiden und die Basis für eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung zu legen.