Posted on 2024-03-21 by admin

Nachdem eine neue Verkaufschance in KMUBuddy erstellt wurde, bietet unser System zahlreiche Funktionen, um diese Opportunity umfassend zu erweitern und zu bereichern. Die Detailtiefe, mit der Sie eine Opportunity ausarbeiten können, ist entscheidend für die erfolgreiche Navigation durch den Verkaufsprozess. Hier sind einige der Möglichkeiten, wie Sie Ihre Opportunities mit KMUBuddy anreichern können:

Anhängen von Dateien

KMUBuddy ermöglicht es Ihnen, relevante Dateien direkt an die Opportunity anzuhängen. Dies könnten Baupläne sein, wenn es um den Verkauf von Baustoffen oder Dienstleistungen im Bauwesen geht, oder Meetingprotokolle, die wichtige Details und Absprachen aus Kundengesprächen dokumentieren. Dadurch haben Sie und Ihr Team jederzeit schnellen Zugriff auf notwendige Dokumente, was eine effiziente und koordinierte Arbeitsweise fördert. Beispielsweise könnte ein Vertriebsmitarbeiter nach einem Kundentermin das Protokoll im PDF-Format an die Opportunity anhängen, sodass alle Teammitglieder über die besprochenen Punkte informiert sind.

Planung von Follow-Ups

Eine systematische Nachverfolgung ist essenziell, um eine Opportunity zum Abschluss zu bringen. KMUBuddy ermöglicht die Planung von Follow-Up-Aktivitäten wie Anrufe, E-Mails oder persönliche Treffen. Diese Aktivitäten werden im System hinterlegt und können mit Erinnerungen versehen werden. Beispielsweise könnte ein Vertriebsmitarbeiter eine Erinnerung setzen, um in einer Woche den Kunden zu kontaktieren und über die Rückmeldungen zum letzten Proposal zu diskutieren.

Erstellung von Notizen

Notizen sind ein fundamentaler Bestandteil der Kundenpflege. Sie ermöglichen es, persönliche Informationen, Präferenzen oder besondere Anforderungen des Kunden festzuhalten. KMUBuddy bietet die Möglichkeit, diese Notizen direkt an der Opportunity anzulegen und zu verwalten. So könnte nach einem Kundengespräch eine Notiz erstellt werden, in der steht, dass der Kunde besonderen Wert auf Nachhaltigkeit legt. Diese Information ist dann für alle Beteiligten sichtbar und kann bei der Erstellung von Angeboten berücksichtigt werden.

Erstellung von Proposals

Proposals sind detaillierte Angebote, die an den Kunden gesendet werden. KMUBuddy ermöglicht es, maßgeschneiderte Proposals zu erstellen, die nicht nur Preisinformationen, sondern auch Lösungsansätze, Produktbeschreibungen und Dienstleistungsdetails enthalten können. Ein Vertriebsmitarbeiter könnte beispielsweise ein Proposal erstellen, das eine detaillierte Kostenaufstellung und Zeitplan für die Implementierung einer IT-Infrastruktur beinhaltet.

Fazit

Durch diese Erweiterungen wird eine Opportunity in KMUBuddy zu einem zentralen Knotenpunkt für alle Informationen, die für den Verkaufszyklus relevant sind. Durch das Anhängen von Dateien, die Planung von Follow-Ups, die Erstellung von Notizen und Proposals schafft KMUBuddy eine umfassende Plattform, die Ihren Vertriebsprozess nicht nur dokumentiert, sondern auch aktiv unterstützt und vorantreibt. So bleibt keine Information auf der Strecke, und das gesamte Team kann synchronisiert und effektiv auf das gemeinsame Ziel hinarbeiten: den erfolgreichen Abschluss der Opportunity.