Posted on 2024-03-21 by admin

Um das Client-Portal für einen Kunden freizuschalten, befolgen Sie diese Schritte. Diese Anleitung setzt voraus, dass Sie bereits ein normaler Benutzer sind, der Kunden bearbeiten kann.

• Navigation zu Kunden:
  • Melden Sie sich zunächst an Ihrem System an.
  • Navigieren Sie im Hauptmenü zu dem Bereich „Kunden“
• Kundenauswahl:
  • In der Kundenübersicht sehen Sie eine Liste aller Kunden. Suchen Sie den Kunden heraus, für den Sie das Client-Portal freischalten möchten.
  • Klicken Sie auf den Namen des Kunden oder auf das entsprechende Symbol, um das Kundenprofil zu öffnen.
  • Wählen Sie im aufklappenden Menü die Option „Bearbeiten“ aus.

• Freischaltung des Client-Portals:
  • Im Bearbeitungsmodus scrollen Sie nach unten bis zur Einstellung „Anmeldung erlaubt?“.
  • Ändern Sie die Einstellung auf „Ja“, um dem Kunden den Zugang zum Client-Portal zu ermöglichen.
  • Speichern Sie die Änderungen, indem Sie auf den „Speichern“-Button klicken.

• Bestätigung und Zugangsinformationen:
  • Nachdem Sie die Änderungen gespeichert haben, sollte der Kunde nun Zugang zum Client-Portal haben.
  • Informieren Sie den Kunden über die Freischaltung und stellen Sie sicher, dass er die notwendigen Zugangsinformationen (z.B. URL, Benutzername und ein initial gesetztes Passwort) hat.

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Schritte sorgfältig durchführen, um den reibungslosen Zugang des Kunden zum Client-Portal zu gewährleisten. Bei Unklarheiten oder technischen Schwierigkeiten sollten Sie sich an Ihren Systemadministrator oder den technischen Support wenden.

Wenn die Anmeldung nicht erlaubt ist, bekommt der Benutzer, der sich erfolgreich einloggen will folgende Fehlermeldung.